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Luck Winner:原油8年来的最长看涨已被歼灭 楔形图暗示美元后市

[编辑:永太净化设备经营部] [时间:2019-05-28]

  LUCK WINNER金融集团上周五,受美国消息影响,黄金延续跌势,盘中一度触及两周新低,跌幅超过10美元,如今已跌破1280关口;周线日以来的大单周跌幅;白银同样未能幸免,周五跌超1%,周

  上周五,受美国消息影响,黄金延续跌势,盘中一度触及两周新低,跌幅超过10美元,如今已跌破1280关口;周线日以来的大单周跌幅;白银同样未能幸免,周五跌超1%,周线日以来大。

  得益于强劲的经济数据,美元则是一路高歌猛进,最终突破98关口。周五晚间公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数初值录得102.4,为15年以来新高。

  相反,欧元和英镑一败涂地,几乎连跌了一整周。意大利债务问题重新引起了市场的担忧;英国为期6周的跨党派谈判宣告破裂,脱欧僵局难以。英镑兑美元周五测试年内收盘低点,以1.85%的周跌幅录得自去年2月6日以来糟糕的一周。另外,据环球网报道,大选结果出炉,现任总理莫里森成功连任。

  原油方面,消息人士称欧佩克和联盟国考虑在沙特吉达的会议中放松原油减产,美、布两油小幅收跌。但会后的消息称,俄罗斯希望降低减产目标,但多数国家暗示支持将当前协议延长至今年下半年。

  ①美联储将于周四凌晨02:00公布货币政策会议纪要,当中的措辞将帮助市场判断未来的政策是否会更加鸽派。市场机构认为,FOMC如何看重修正后的通胀目标将是重点关注的内容;鲍威尔对于低通胀的“暂时”影响因素的看法同样值得留意。

  另外,鲍威尔将于周二07:00并发表题为《Assessing Risks to our Financial System》的讲话。本周还有多位美联储官员发表讲话,但有分析人士认为,主要官员不会表达与以往不同的观点。

  ②五年一度的议会选举将于周四至周日进行,恐拖累欧元的表现。据人民网报道,如今,越发壮大的极右翼势力与他们的“抱团”活动,为此次议会选举再添变数。考虑到英国“脱欧”的不确定,此次议会选举还面临着席位分配难题。

  ③联储周二将公布5月货币政策会议纪要,主席洛威也将在随后发表讲话。目前经济表现疲弱,市场预期联储表明其宽松倾向,并在6月宣布降息。渣打银行则认为,尚需要观察联储主席洛威的讲话来判断何时降息。

  ④央行会议纪要将于周四19:30公布4月货币政策会议纪要。投资者可从中寻找下一轮定向长期再融资作(TLTRO)条件的细节,以及摆脱负利率政策束缚的可能措施。

  ⑤周三MSCI将公布ACWI可持续影响力指数5月的审查结果,作为2019年5月指数评估的一部分,中国A股将有资格被纳入MSCI ACWI可持续影响力指数;另外,富时罗素纳A第一阶段的第一步加入名单将在周五(5月24日)确认、6月24日生效。

  ⑥港股、中概股季报未完待续。本周仍有数家美港股明星股公布第一季度财报,包括小米集团、新浪微、新浪、携程、联想集团和美团点评等。此前国际数据公司增发报告指小米手机一季度出货量同比下滑超10%,遭小米反驳,投资者届时可关注季报中公布的具体数据。

  结合CFTC、ICE数据的交易员持仓报告(COT)显示,投机者已连续三周增加黄金持仓。截至5月14日,COMEX黄金期货投机净多仓增加49125手至124536手,涨幅高达65%。聪明钱持续加仓,对黄金来说似乎是个大好消息。

  此前波浪理论显示,黄金似乎已经完成了4浪的调整,准备展开5浪的上涨,只要金价维持在1285附近就有再次上行的机会。然而,黄金上周跌破20日均线关口,进一步强化了看跌前景。

  随着黄金重回下坡路,很多分析师对黄金的前景也表示出看跌情绪。City Index的技术分析师Fawad Razaqzada表示,黄金无力突破1300美元表明市场非常脆弱,只要价格无法在千三以上持续上涨,那么金价必然会继续下跌,近期没有任何理由看涨黄金。Razaqzada认为,如果金价跌破近期低点1266美元/盎司,很可能会继续看下1256的水平。

  上周,美元连续5个交易日收涨,是两个月以来连续上涨时间长的一次,不过,美元这波强劲的涨势能否进一步巩固将还要看美联储的货币政策立场。

  DailyFx网站的师Ilya Spivak认为,美联储官员可能会重申,在短期内利用货币政策来救市是不太可能的,鲍威尔的讲话和会议纪要可能会进一步证实美联储“观望”的态度。在其他央行计划放宽政策下,美联储按兵不动反倒显得更为。

  另外,美元指数在最近几个交易日中形成了一个看涨楔形。在上周的强势表现下,美元指数正在突破该楔形,暗示后市或将继续走高。初始阻力位在98.10,紧接着是4月高点98.33。但如果价格跌破上周四的低点97.44点,则对看涨前景持谨慎态度。

  欧元这周可谓大难临头,随着议会选举的近,欧元/美元可能会面临进一步的压力。观察人士预测,如果民粹主义政党以及疑欧论者得到支持,欧盟寻求政策改革和扩张将会更加困难,这对欧元来说可不是好事。

  技术面来看,欧元/美元未能在20日均线上维持上涨,该水平与斐波那契阻力位在1.1190附近重合。而水平100日均线日均线远高于当前的水平,斜率发出看跌信号。栋梁指标大幅下跌,进入复制区域;RSI指标缓慢下滑至40左右,预计下跌的态势将延续下去。

  已经连跌了10天的英镑也面临着一个生死攸关的境地。英镑/美元的50SMA线SMA线,如果真的跌破这个位置,那么将进入“死亡交叉”,支撑位会是1月份的低点1.2670。

  不过,上周被大喊做空的澳元或迎来翻身的机会。因为周末的选举无惊无险,预计的商业信心将有所改善。此前看空欧元的野村证券已经平掉了他们此前战略设下的澳元空寸,该行师Andrew Ticehurst预计短期利率将上扬,认为澳元可能会反弹。

  ICE期货市场的数据显示,截至5月14日当周,在连续10周增加之后,布伦特原油净多寸首次出现下跌,减少8864手至397311手期货和期权合约。其中,多寸的数量下跌了2.2%,空头下跌了2.1%。

  这也就意味着,基金经理自2011年以来持续长的看涨情绪发生了改变。周二,经合组织发布对成员国及其他主要经济体的经济展望报告,如果经济前景不乐观,原油需求预期也将有所下调,对油价产生下行压力。

  【金十提示】NYMEX原油6月期货受移仓换月影响,周三(5月22日)凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。

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